Ринок алкоголю в Росії - одна з провідних галузей економіки країни за обсягами і рівнем привабливості для підприємців. Займає лідируючу позицію серед інших секторів харчової промисловості. Є важливим джерелом надходження грошей до держбюджету, оскільки велика частина вітчизняного та ввезеного з-за кордону алкоголю акцизна, що забезпечує отримання додаткових доходів від будь-яких видів продукції, яка реалізується на території РФ.
Алкогольний ринок умовно ділять на 3 сегмента:
- клас premium;
- factorybrands (заводські бренди);
- baseproducts (найдешевші продуті - недорога горілка і велика частина сортів пива).
Види алкогольної продукції, представленої на ринку Росії
Залежно від змісту етанолу алкогольні напої діляться на:
- міцні (3-65% об.) - коньяк, горілка, ром, віскі;
- середні (9-30% об.) - вина, лікери;
- слабкі (1,5-8% об.) - винні напої, пиво, коктейлі.
За наявністю і тривалості витримки напої діляться на три групи:
- без витримки - горілка;
- з нетривалої витримкою (до одного місяця) - лікеро-горілчана продукція (лікери, настойки, наливки, аперитиви);
- з тривалою витримкою (від трьох місяців до десяти років і більше) - вино, віскі, коньяк, ром, джин.
Сучасний стан ринку алкоголю в Росії
Алкогольні напої є затребуваним і рентабельним товаром, що робить його виробництво економічно вигідним. Але поява нових великих гравців на російському ринку найближчим часом не очікується. Швидше, діючі виробники розширюють свій асортимент, починаючи освоювати «суміжні» напряму. Основними гравцями є розкручені бренди, а невеликі регіональні виробники великого впливу на ринку не мають.
Кожен з провідних виробників має власну мережу дистрибуції, що значно спрощує організацію збуту продукції. Цьому сприяє зміна торгової системи в Росії - маленькі магазини, кіоски, ринки і оптові склади витісняють мережі супермаркетів. Це змусило виробників змінити формат реалізації та просування товару (наймати торгових агентів, мерчендайзерів, і ін.).
Тенденції та проблеми алкогольного ринку РФ
До основних тенденцій ринку алкогольної продукції відносяться:
- відновлення обсягу ринку легальних лікеро-горілчаних виробів;
- початок формування ринку вітчизняних брендів;
- відновлення балансу імпортної і російської продукції;
- підвищення мінімальної вартості деяких груп міцного алкоголю;
- поступове зменшення ролі імпортної горілки;
- найбільш перспективним напрямком розвитку алкогольних підприємств є утворення груп багатопрофільних (горілка, вино, коньяк) заводів в регіонах;
- одночасне зростання споживання дорогих алкогольних напоїв та продукції в сегменті дешевої горілки;
- російський ринок продовжує залишатися найбільш дорогим в Європі з виробництва легального дешевого алкоголю;
- розширення асортименту вітчизняних виробників (приєднання компаній по випуску продукції інших видів, виготовлення нових алкогольних напоїв на власних підприємствах).
Незважаючи на заходи, що вживаються з регулювання ринку алкогольних напоїв, він має такі проблеми:
- неприпустимо високий рівень нелегального товару - 40-50%;
- велика кількість адміністративних бар'єрів, тенденція до їх зростанню з порушенням єдиного економічного простору РФ;
- висока ступінь пропозиції і попиту на сурогати спиртних напоїв;
- недобросовісна конкуренція і незахищеність операторів ринку;
- високий рівень корупційності і криміналізації ринку (несплата близько 50% акцизів та інших податків).
Структура споживання алкоголю
Найбільше значення в припиненні спаду попиту на алкогольну продукцію має горілка: за рік рівень скорочення продажів знизився з 16 до 6%. Цьому посприяло зменшення мінімальної роздрібної вартості пляшки об'ємом 0,5 л до 185 рублів, завдяки чому люди стали частіше вживати легальну, а не фальсифіковану продукцію.
Обсяг продажів ігристих вин російських виробників збільшився на 2,5%. а зарубіжних виробників скоротився на 10%. Однак ці дані були отримані до початку високого сезону (зимові свята) і після його завершення могли змінитися. Найбільше скорочення на
Спостерігається не в низькому або преміальному ціновому сегменті, а в середньому.
Портрет цільових споживачів алкоголю
З віком частка споживачів спиртних напоїв спочатку зростає, а потім падає. Найбільше споживачів в возрастеот 35 до 44 років.
Найчастіше вживають пиво. На другому місці серед улюблених напоїв росіян - горілка, потім йдуть вино, шампанське, коньяк, коктейлі.
Шампанське, вино, вермут, лікери воліють жінки віком не нижче 25 років, ром - від 20 до 24 років. Горілку частіше п'ють чоловіки від 25 років, коньяк особливо популярний у представників сильної статі старше 65 років, найбільша частка любителів пива серед чоловіків від 54 років, віскі кращий для чоловіків 20-34 років і жінок 20-24 років, слабоалкогольні коктейлі вживає переважно молодь віком від 16 до 24 років.
Пиво, гіркі настоянки, горілку частіше вживають працівники фізичної праці, а вино, шампанське, вино і коньяк люди, що займаються інтелектуальною діяльністю.
Основні виробники та їх частки на ринку
- ТОВ «Пивоварна компанія« Балтика »(100% акцій належить датському бренду Carlsberg):« Балтика »,« Carlsberg »,« Tuborg »,« Holsten »,« Невське »;
- ЗАТ «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЕФЕС» - підрозділ міжнародної пивоварної компанії Anadolu Efes: «Ефес», «Білий ведмідь»; «Баварія», «Старий мельник»;
- ВАТ «САН ІнБев» - підрозділ бельгійської корпорації AB InBev: «Хугарден», «Стелла Артуа», «Старопрамен», «Лёвенброй»;
- ТОВ «Об'єднані пивоварні Хейнекен» - входить в міжнародний концерн HEINEKEN N.V: «Хейнекен», «Гинесс ориджинал», «Амстел», «Полювання», «Бочкарьов»;
- ЗАТ МПБК «Очаківське»: «Очаківське», «Ячмінний колос», «Столичне Подвійне золоте», «Stolichnoe Premium», «Altstein»;
- ЗАТ «Московська пивоварна компанія»: «Хамовники», «Жигулі Барне», «Трехгорная», «Хамовницький», «Ель Волохатий Джміль».
- ВАТ «Синергія»: «Біленька», «Мягкофф», «Білуга»;
- ЗАТ «Русский алкоголь»: «Журавлі», «Парламент», «Маруся», «Зелена марка»;
- ВАТ «Татспіртпром»: «Граф Ледофф», «Тундра»;
- ВАТ «Московський завод« Кристал »:« Столична »,« Путінка »,« Казенка »,« Медаль »;
- ВАТ «Башспіртпром»: «Немірофф».
Великі виробники винної продукції в РФ фактично відсутні: ринок поділений між кількома середніми компаніями і великою кількістю дрібних підприємств.
За прогнозами алкогольний ринок Росії чекають такі зміни:
Фахівці компанії Koloro накопичили багатий досвід в проведенні кабінетних досліджень і з задоволенням допоможуть вам вирішити виниклі проблеми.
Зв'яжіться з нами зараз для безкоштовної консультації з питань проведення кабінетних досліджень.