Вчотирьох бігли вони довго-довго, нарешті втомилися, вибилися з сил і зупинилися відпочити під деревом.
- Чи не краще, друзі, зварити м'яса і запросити кота в гості? - каже ведмідь.
Всі погодилися. Ведмідь пішов за м'ясом, вовк - за водою, лисиця - за дровами, а заєць пішов кликати кота в гості.
Незабаром ведмідь приволік бика, вовк приніс води, лисиця наносив дров, і вони почали варити м'ясо. М'ясо давно вже зварилася, а зайця з котом все немає і немає.
Всім звірам стало страшно.
- Видно, кіт зжер бідного зайця і йде тепер сюди, - вирішили вони і стали ховатися хто куди.
Ведмідь заліз на високе дерево, вовк вирив яму в кущах, сховався туди і прикрився жовтими опалим листям, а лисиця сховалася під купу хмизу.
А тим часом заєць знайшов кота на тому самому місці, де в перший раз побачив його.
Тремтячи від страху і не підходячи близько до кота, заєць видали крикнув йому:
- Гей! Всесильний кіт. - І більше заєць нічого не міг додати від страху.
Почув кіт заячий крик, подивився на нього своїми зеленими очима і побіг прямо до зайця.
«Ух! Він біжить, щоб з'їсти мене! »- подумав боягузливий заєць і тут же впав замертво.
А кіт побіг далі. Ось кіт почув смачний запах м'яса і наблизився до того місця, де ведмідь, вовк і лисиця варили м'ясо і очікували гостя.
Кот підбіг до м'яса і почав жадібно їсти. Але бик, принесений ведмедем, був старий, і м'ясо було тверде і недовареною. Кот їв і голосно пирхав.
Злякалася лисиця фиркання кота, захотіла сховатися ще краще, завозилася і ущемила свій хвіст в хмизу.
Почув кіт хрускіт в купі хмизу, подумав, що там миша, і кинувся на хмиз.
А лисиця злякалася, що страшний кіт зараз її розірве, вискочила з-під хмизу, відірвала прищеплення хвіст, та так і втекла, рятуючись від страшного кота.
А кіт і сам злякався лисиці; він, як рись, метнувся в кущі і вчепився там кігтями якраз в голову і очі вовка.
- Ай, він мене хоче з'їсти! - завив вовк від страху і болю і кинувся щодуху геть із кущів.
Кот досмерті злякався вовка і, як білка, кинувся на дерево, на якому сховався ведмідь.
Ведмідь побачив дертися до нього кота і гепнувся від страху на землю.
А кіт, який так сильно налякав диких звірів, сидить на дереві і сам ледве дихає від переляку.
Ведмідь, вовк і лисиця втекли без пам'яті в різні боки.
Нарешті вони розшукали в лісі один одного і сіли разом відпочивати на дні глухого яру.